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如果说十年前的APP都想做社交，五年前的APP都想做资讯，那么现在的APP，则把短视频视为了必备功能。

抖音、快手、小红书等内容平台已无需多言，以淘宝、拼多多、京东等为代表的电商APP目前都已经在底部菜单栏上线了短视频模块，支付宝和美团这两大生活应用，今年也在APP内新增了短视频的一级入口频道。

而像百度、今日头条、微博、网易新闻、腾讯新闻等资讯类APP，短视频频道也已经和新闻资讯一样，并列位于一级入口。

社交APP也同样没能免俗，QQ目前的短视频频道命名为小世界，位于底部菜单栏的次席，微信的视频号虽然还在二级入口，但其用户黏性和内容生态已然直逼抖快。

曾经和短视频平台因为版权问题而来回拉锯的中长视频平台，如今也选择了“打不过就加入”，目前在腾讯视频、爱奇艺和优酷的APP内，短视频都已经成为了标配。

甚至于钉钉这样的办公软件，也在APP内设置了短视频的一级入口。

纵观目前国内的软件生态，除了像输入法、地图导航这样的工具型应用，几乎所有的超级APP，都在迫不及待地和短视频搭上关系。

比起曾经各大APP都难以割舍的“社交梦”，如今短视频已然成为了移动互联网新的造梦神器。

多多视频看到的机会

在BAT等巨头强推自家的短视频平台无果之后，在应用里内嵌短视频模块，为何突然就成为了很多头部软件厂商的选择？

答案还是因为看到了成功模型，而最先跑通这条链路的，仍然是最了解用户心理的拼多多。

根据媒体在3月份的报道，2022年末至2023年初，拼多多旗下的“多多视频”已经突破1.5亿，目前稳定在1-1.2亿，用户时长峰值超过40分钟，目前稳定在30分钟上下。

作为拼多多2021年在内部孵化，2022年2月才正式上线的项目，多多视频的成长速度之快令人咋舌。

如果按照DAU破亿的速度，多多视频比抖音更快，如果按照用户使用时长，多多视频已经和视频号不相上下。

而多多视频的推广模式也并不新颖，甚至都让很多大厂嗤之以鼻，曾经被很多“极速版”APP惯用的“刷视频赚钱”的玩法，以及对于创作者的内容补贴，加上拼多多一级入口的强势导流，就成功让多多视频在短期内快速聚集起了内容和人气。

虽然方式简单粗暴，但并不意味着不好用，而且对于京东和淘宝来说，拼多多DAU过亿的内容生态，明显让老对手们产生了压力。

虽然淘宝和京东也早早在内容生态上有过投入，但指望着慢工出细活孵化自己的内容达人，明显是已经不适合现在的竞争环境，于是今年以来，明显能够看到京东和淘宝建设短视频生态的步伐加快。

和京东、淘宝的被动式防守类似，美团的加入也颇感无奈，今年以来，抖音、快手、视频号、小红书等平台均加码了本地生活业务，对于美团而言压力甚大。在内容侧进行转型升级，已然被拔高到了战略高度。

而在具体的措施上，美团几乎是完全复制了多多视频的打法，在供给端向MCN机构大批量采买短视频内容，在用户端则通过刷视频领现金的方式拉长停留时间。

这些国民级APP愿意为短视频单独设置一个“C位”，除了看到多多视频的成功先例之外，另一个支点就是来源于自身庞大的用户基数，对于有消费属性的APP来说，如果能够解决用户“买完就走”的问题，那么无疑将有效提升交易单量和消费频次。

此外，由于短视频和直播之间能够无缝切换，对于短视频的投入其实也有利于后期在直播上获取更多增量。

供给端变了

除了能够通过短视频吸引用户停留之外，对于这些超级APP来说，短视频频道的出现，也等于是天然的增加了一个广告位，而且由于短视频上滑刷新的机制，其沉浸感也要比贴片广告和弹窗广告更强。

在过去，由于短视频的内容生产门槛较高，很多内容平台即便想要转型短视频，也很难在供给侧满足用户需求。

即便强大如腾讯，虽然曾推出十多款短视频应用试图阻击抖音快手，但最终都因为内容生态不够丰富，从而很难在用户规模上持续保持增长。

而近两年，随着大量专业短视频MCN机构的出现，以及相关生产力工具所带来的行业进步，使得短视频创作的门槛得以降低，平台通过合作MCN机构，可以实现短视频内容的批量采买。

此外，今年大火的竖屏短剧，也成为了各家平台填充短视频内容的一大选择。

而对于个人创作者而言，对于新平台的出现也持开放态度。由于目前短视频行业竞争激烈，腰部以下的创作者很难在抖音快手获得较多的广告商单。因此对于创作者本身来说，多一个分发渠道就多一个变现的机会。

有短视频创作者向螺旋实验室透露，今年他曾收到了来自淘宝逛逛和支付宝平台的入驻邀请，这两家平台都会根据创作者外站的粉丝量基数给予不同梯度的入驻奖励，此外创作者在入驻之后，根据发布视频的播放数据，也有望获得一定的流量补贴。

螺旋实验室同时也注意到，这些超级APP虽然都开辟了短视频频道，但根据平台不同的用户调性，其所呈现出的视频内容也有不同的风格偏向。

比如淘宝的“逛逛”频道，对于生活百科、美妆好物等方向的视频内容，就会有一定的流量扶持。

在支付宝里，更受欢迎的则是财经知识和理财小妙招之类的视频内容。此外由于支付宝还是NBA的数字生活战略合作伙伴，NBA的相关赛事内容也在支付宝内被大量推荐。

而在“爱优腾”的短视频频道，推荐的电视剧内容切片以及电影解说就明显更多。

除了以短视频内容拉长用户停留之外，一些平台也在尝试通过短视频反哺主营业务，比如在多多视频中，目前就有很多的短视频已经开始转向电商带货方向。

互联网大厂的新梦

如今超级APP纷纷标配短视频的盛景，也不免让人想起互联网大厂们曾经放不下的“社交梦”。当年因为微信的横空出世，很多大厂都希望也能够分得社交江湖的一杯羹，于是纷纷在自家APP里植入社交功能。

但是这样“为了社交而去做社交”的做法，却很容易使得动作变形，要么把产品做的四不像，要么就容易触碰红线。

支付宝、大众点评、滴滴出行等知名APP，都曾因为太过执着于社交而引起用户反感，甚至遭受到严厉批评。

2016年，支付宝针对大学生和白领人群上线“校园日记”与“白领日记”两个功能，支付宝本想通过此举扩充平台的社交属性，但却引发了负面效应，大量大尺度照片在支付宝出现，并引发了不少网友的吐槽。

最终，此事以时任蚂蚁金服董事长的彭蕾出面向公众道歉而结束，彭蕾同时宣布支付宝“校园日记”等所有打擦边球嫌疑的圈子立刻解散，并召集22位蚂蚁管理团队成员反思。

而大众点评和滴滴出行，也都是因为想做社交化的尝试，而放松了对于用户隐私信息的保护，最终不仅没能收获用户增量，反而招来了舆论的强烈批评。

而如今大厂们又蜂拥而上做起了短视频，如果不能守住底线，其实也很容易引发一连串的负面效应，甚至遭遇监管的重锤。

不过客观情况稍好的是，毕竟大家“学习”的都是抖音和快手，这两大玩家已经几乎把短视频行业可能有过的坑都踩了一遍，比如版权、内容治理、防沉迷等，按照先行者的模式再走一遍，能够有效降低出错的概率。

不过也不得不承认的是，很多APP厂商仍然会自作聪明，或者片面为了追求数据，而放松了对于原则的把控。毕竟在过往的很多次互联网浪潮中，类似的情况并不少见。

国内的互联网创业者向来有慕强属性，微信爆火的时候，大家都觉得移动社交会是未来，短视频走红之后，一堆人又高呼原来刷一刷才是终局。但是对于用户而言，面对一个处处都是短视频的APP丛林，还真的会有那一刻下滑刷新的愉悦和满足吗？

日前，达达宣布联合无人车公司，推广由商超门店直达家门口的无人即时配送服务，目前已累计配送超过5万单。 

数据显示，2021年中国即时履约配送订单量为294亿单，用户规模达6.3亿，预计2022年订单量将破400亿单，用户规模将破7.5亿，2025年市场规模将达1.2万亿元。

亿豹网发现，假定2022年快递业务量为1200亿件，如果按照这一节奏，2022年即时配送的订单量将达到全年快递业务量的三分之一，而其用户规模与快递用户将相差无几。 

在传统快递增速下滑的情况下，即时零售的崛起会不会革电商与快递的命呢？ 

向全天候全场景发展

即时零售是一种和外卖很像，却是线上线下深度融合的一种商业模式。它的主要特征是“线上下单，线下分钟级送达”，依托覆盖面广的骑手网络，以“本地门店+即时配送”为特色，货源高度依赖本地门店。 

比如前段时间，苹果最新产品iPhone14现货开售当天，美团即时配送平台仅耗时5分56秒，就完成了第一笔订单的配送。同样，京东小时购也实现了分钟级送达。 

有人说即时零售只是外卖的变种，有人说她是电商平台在穷尽了社区团购、下沉电商等商业模式后，玩出的一个引流新花样。但无论哪种说法，都无法否认她的爆发式增长。 

《2021-2022中国即时物流行业发展报告》指出，即时物流随着市场规模的不断增长，正日渐向全场景、全距离、全时段发展。

亿豹网了解到，在这一新趋势之下，即时物流的需求场景变得更为多元，从最初以服务餐饮外卖行业为主，经过数年的发展已经拓展出更多品类与业务类型。 

目前，美团配送针对餐饮、零售、医药、企业服务和同城帮买帮送等场景均有针对性的解决方案。在企业服务方面，2022年美团配送已为星巴克、麦当劳等超过800个品牌提供了定制化运力，帮助广大餐饮零售商家向全渠道用户提供稳定、专业的即时物流服务。 

统计显示，2021年即时物流行业订单量为294亿单，同比增速为38%，用户规模达6.33亿人；预计到2025年即时物流行业订单量将达到793亿单，市场达到1.2万亿规模。这也成为阿里、京东、美团、叮咚买菜、顺丰等巨头和玩家，争相入局的主要原因。 

不会冲击快递市场格局

从快递次日达到当日达，再到如今即时物流5分钟送达，这一切的改变仅仅发生在数年之间。传统电商增速放缓、快递增速随之放缓，即时零售的崛起，会不会革掉传统电商与快递的命呢？

首先，即时零售虽然脱胎于电商，但是有着与电商不太一样的优缺点。在要求时效性的餐饮领域，即时零售非常占据优势。而电商主要的优势在于，服务范围非常广泛，可以覆盖到全国，而即时零售往往只局限于同城范畴。

从送外卖到送万物的转变过程中，原本的仓储、拣货、打包等流程也都被集中在一小时中。不同于相对成熟的快递网络，即时零售的落地高度依赖稳定的城市配送团队。

无论是美团、达达，还是顺丰同城，在一二线城市覆盖率相对较高，骑手响应效率高，而在四五线城市，即时零售的发展并不容易，由于缺乏大量订单的支撑，稳定的骑手团队并不容易建立。

而传统快递的优势就在于大规模的覆盖面，来自国家邮政局的最新数据显示，目前我国快递网络基本实现乡镇全覆盖，而快递进村率也超过80%。

另外，从我国快递业务量的构成来看，异地业务量占比超过8成。2021全年快递业务量1083亿件中，异地业务量921亿件占比达85%，同城业务量141亿件仅占13%。

可以看出，异地电商业务，仍然是快递业务的大头。此外，从增速来看，2021年异地业务增速达33%，大幅高于同城快递16%的增速。

综上所述，亿豹网认为，即时零售的崛起，短期内并不会冲击现有的快递市场，甚至可以增加电商平台的流量，带来更多的快递业务。

随着线下传统零售整体疲软，即时零售更不会革传统零售的命，反而给了永辉、大润发们一个转型求生的新机会。

近日，三家电信运营商发布了今年8月份运营数据，工信部也发布了今年1－8月份通信业经济运行情况。总体来看，电信业务收入稳步增长，电信业务总量保持较快增长。

从用户发展角度来看，5G用户继续快速增长，千兆宽带用户持续扩大，尤其值得注意的是，移动网络“物”连接规模首次超越“人”连接规模。

从网络建设角度来看，今年8月我国5G基站规模突破200万个，迈上了新台阶，也提前实现工信部设定的目标。

从收入增长角度来看，在移动数据流量业务收入低速增长的情况下，新兴业务收入继续快速增长，进一步夯实了运营商收入增长主力军的位置。

01 5G用户占比接近3成

工信部数据显示，截至今年8月末，三家电信运营商的移动电话用户总数达16.78亿户，比上年末净增3468万户。其中，5G移动电话用户达4.92亿户，比上年末净增1.38亿户，占移动电话用户的29.4%，占比较上年末提升7.8个百分点。

而根据三家电信运营商公布的数据，5G套餐用户规模之和已经达到9.74亿户。其中，中国电信的5G套餐用户达到2.44亿户，在其移动用户中占比高达62.78%；中国移动的5G套餐用户达到5.39亿户，在其移动用户中占比达55.36%。

固定宽带接入用户规模方面，截至8月末，三家电信运营商的用户总数达5.71亿户，比上年末净增3523万户，这和2021年1~8月增长水平基本持平。不过，千兆宽带用户规模迅猛增长，截至今年8月末，我国1000Mbps及以上接入速率的宽带用户达7055万户，比上年末净增3596万户，相当于2021年1~8月增长水平的3倍，占总用户数的12.4%。

02 5G基站突破200万关口

今年7月19日，在国新办举行的介绍2022年上半年工业和信息化发展情况的新闻发布会上，工信部信息通信管理局负责人王鹏介绍：“力争2022年全年新建开通5G基站60万个，总数超过200万个。”

话音刚落不久，目标便已实现。截至8月末，我国5G基站总数达210.2万个，占移动基站总数的19.8%，占比较上年末提升5.5个百分点。其中，1－8月份新建5G基站67.7万个。

制图：IT时报钱立富

目前来看，今年5G建设呈加速态势，今年1~8月5G基站新建规模超过了2021年全年水平（65万个）。也就是说，虽然我国5G规模商用已经三年，但是仍处于5G大规模建设期。

另外在千兆光网方面，千兆光纤宽带网络覆盖和服务能力持续提升。截至8月末，我国具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达1214万个，较上年末净增428.2万个。而在工信部在2021年发布的《“双千兆”网络协同发展行动计划》（2021年-2023年）中提出，到2023年底，10G PON及以上端口规模超过1000万个。也就是说，这一目标提前一年多时间实现。

03 “物”连接首超“人”连接

近年来，随着各行各业加快数字化转型步伐，移动通信网络从主要服务“人与人”的通信，加速向主要服务“人与物”“物与物”的通信转变。这个8月，关键节点到来，移动网连接终端中代表“物”连接的蜂窝物联网终端用户数，首次超出代表“人”连接的移动电话用户数，“物超人”时刻终于到来。

截至8月末，三家电信运营商发展蜂窝物联网终端用户16.98亿户，在移动网连接终端数量中的占比达到50.3%，而移动电话用户规模则为16.78亿户。

制图：IT时报钱立富

近年来，我国蜂窝物联网终端用户数一直保持着快速增长，呈加速跑态势，2019年1-8月净增3155万户，2020年1~8月净增1.9亿户，2021年1~8月则净增了3亿户。从今年情况来看，每月蜂窝物联网终端用户数增速都保持在26%以上，今年8月则达到28%。随着时间的推移，蜂窝物联网终端用户数将进一步拉大与移动电话用户规模之间的差距。

04 新兴业务做强“第一动力”

目前，推动运营商收入增长的动力结构正在发生积极变化。概括而言，基础业务收入在运营商整体收入中虽然仍占“大头”，但是新兴业务收入作为收入增长“第一动力”的地位愈发明显和稳固。

工信部披露的数据显示，今年1~8月，三家电信运营商完成移动数据流量业务收入4390亿元，同比增长0.5%，呈现低速增长态势，在电信业务收入中的占比达到41%，占据“大头”。但是，移动数据流量业务只拉动电信业务收入增长0.2个百分点，在几大业务板块中，“动力”最弱。

另一重要板块，固定互联网宽带业务收入保持平稳增长，今年1－8月份，三家电信运营商实现互联网宽带业务收入为1618亿元，同比增长9.8%，在电信业务收入中占比为15.1%，占比同比提升0.2个百分点，拉动电信业务收入增长1.5个百分点。

表现最突出的是新兴业务板块，包含互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等，继续快速增长。今年1~8月，三家电信运营商实现新兴业务收入2075亿元，同比增长34.1%，虽然在电信业务收入中占比只为19.4%，但是拉动电信业务收入增长5.3个百分点，堪称“最强动力”。

北海底下一声爆响，北溪天然气管道炸了。

对欧洲来说，2022年显然不是一个好年份，战争、疫情和能源危机三重压力之下，老欧洲现在的日子并不好过。

凛冬将至，欧洲的能源问题却还没有着落，英国和德国在冬季供暖问题上一系列的操作让人看得头皮发麻。

这一系列事情的结果就是：亚欧大陆的东端，浙江义乌的电热毯出口订单快爆了。

难道今年的冬天，欧洲大陆上又要出现“卖火柴的小女孩”吗？

想想前几年和美国贸易谈判的时候，川宝态度强硬地要求我们购买大量的天然气和农产品，再想想今年的粮价上涨和欧洲局势。

他真的……我哭死……

在一片混乱之中，有个事情值得我们关注：包括巴斯夫、空中客车、宝马在内的很多欧洲大厂开始加速他们在中国的项目和投资布局。

尤其是欧洲化工巨头巴斯夫，已经决定在广东湛江修建一个一体化的综合化学品生产基地——这不仅仅是巴斯夫集团在德国之外最大的投资项目，也是巴斯夫第三大生产基地。

今天，我们就来聊聊欧洲巨头来中国背后的一些问题——从这些问题背后，我们将会看到一些大国博弈的真相。

近期欧洲大厂来华投资的情况

德国化工巨头巴斯夫方面：今年9月6日，巴斯夫的湛江一体化基地开始正式投产，每年增产6万吨工程塑料，尤其能够满足汽车和电子产品等行业的需要。

法国航空巨头空中客车方面：今年6月24日，空中客车公司的研发中心签约落户苏州工业园区，将重点研究氢能源基础设施、先进制造、电气化和未来客机客舱等新技术。一个月后，7月26日，空中客车“飞机全生命周期服务”项目在成都双流机场旁边开始动工建设。

德国汽车巨头宝马方面：今年6月25日，就在空客签约苏州园区的第二天，《华尔街日报》就报道了宝马在沈阳投资22亿美元建设的电动汽车工厂开始生产的消息——这笔投资是宝马在中国有史以来最大的一笔投资。

除此之外，两周之前，9月9日，宁德时代和宝马达成协议，宁德时代将开始为宝马集团的“新世代”车型架构的纯电车型提供圆柱电池。

总体来看，欧盟今年1-8月对华投资相比去年增加了123.7%，说明老欧洲的企业们还是很看好中国未来发展的。

有趣的是，当欧洲大厂纷纷在中国投资大项目的时候，诸如《纽约时报》和《德国之声》之类的典型西方媒体却一直在说什么“欧洲对中国的投资兴趣在减弱”。

果然，每个人都有自己的小算盘。

欧洲大厂的背后动机

虽然欧洲大厂们的的确确在中国投下了数以亿元计算的真金白银，但我们需要知道，这是纯纯的商业行为——没有足够的利益，这些老欧洲的资本家们是不会把宝押在中国的。

用一个词来概括这些大厂来中国投资的状态就是——“半推半就”——一方面来中国的投资本就是这些大厂路线图里的一个环节，是迟早的；一方面，受到乌克兰战事的影响，这些欧洲企业也不得不来中国进行投资；一方面，虽然中国市场得到了欧洲企业的青睐，但在合作之中我们也并不是那么强势。

先说说那些“本该就这么做的“的项目，这里主要指的是空客的项目：今年7月1日，中国三大航空公司南航、国航、东航和空客达成了史上最大的一笔航空订单——三家一口气买了292架空客的A320NEO飞机。

其中，南航花了122.5亿美元，买了96架；东航花了127.96亿美元，买了100架；国航和旗下的深圳航空也买了92架，花费122.13亿美元。

联系这个事情，我们就能理解为什么空客会把自己的“飞机全生命周期服务”项目放在中国了——“飞机全生命周期服务”项目主要做的事情就是飞机的维护、保养、升级、改装和报废，相当于是飞机的“4S店”。

中国市场是空客现在最大的市场，空客自然而然地会把“4S店”开在中国。

再说说“迫不得已”的那类人，这里主要指的是巴斯夫。

俄罗斯和乌克兰开打之后，欧洲就吸不到俄罗斯的天然气了。欧洲吸不到便宜的俄国气，就只能去吸中国气和美国气——尴尬的是，欧洲人吸着吸着就感觉不对劲儿了，这味道怎么这么熟悉？

淦！这TM不还是俄国气么？

欧洲天然气价格飙升的直接后果就是欧洲的电价跟着上涨。危机之前，欧洲的电价成本相对中国还有一些优势，危机之后，欧洲电价超越中国4-5倍。电价的上涨，很快传染到了产品层面，欧洲产品的国际竞争力开始减弱，出口开始下滑，作为一贯以来的工业强国和出口强国，德国竟然开始出现了越来越大的逆差——二季度德国对中国的逆差达到了250多亿美元。

要知道，天然气不仅是重要的燃料，也是重要的化工原料。欧洲天然气价格上涨、电价上涨，连带着化学品的生产成本也要上涨，最后就是欧洲化工巨头不得不面临着巨大的成本压力——德国的钢铁、电解铝、合成氨的每吨的价格分别上涨了188/5110/3280美元。

看看国海证券的这个统计图就知道欧洲化工现在的情况有多严重了——红色框框里的是中欧两地之间的差价，是用欧洲价格减去中国价格的结果：维生素A，欧洲比中国每吨高出16912美元。醋酸，欧洲比中国每吨高出6362元。丙烯酸，欧洲比中国每吨高出1307美元。聚氨酯，这种需求量巨大的工业必备化学品，中欧每吨价差高达1200美元。

这个价格差是什么概念呢？

当下，国内市场的维生素A价格处于低位，每公斤117元，一吨就是117000元，不到12万元/吨——而同时，在欧洲，维生素A的价格是23万元/吨，几乎翻倍了。

化学品是大宗产品，一生产起来都是少则数千吨多则数万数十万吨。面对如此离谱的价格差异，欧洲化工企业有可能是多生产一笔就多赔一笔。那么，如何才能规避这种高成本呢？很简单，来中国生产。

巴斯夫在七月底就表示：天然气供应的危机会让欧洲生产基地面临停产风险，考虑使用欧洲以外的生产基地来补偿欧洲的产能损失。

最后，我们说一说为什么中国在这些项目里其实没有想象的那么强势。

以巴斯夫的项目为例，虽然说巴斯夫的项目手笔很大，但问题是，这个项目是中国唯一一个外商独资的化工项目——外商独资，意味着中国方面在这个工厂的经营和技术上没有太多的影响力。换句话来说，它不会像合资厂那样给中国化工产业带来什么技术上的溢出。

宝马和宁德时代的电池项目也是如此。

没错，宁德时代的的确确是拿下了宝马的订单，但问题是，作为条件，宁德时代还需要在欧洲开办一家电池生产工厂——这是欧盟的惯常操作。意思很简单：赚欧盟的钱可以，但是不能在赚欧盟钱的时候还不照顾欧盟。

同志们，这就是大国商业博弈的真实一面：我们生活在一个复杂的现实世界之中，它没有“非黑即白”、“非赢即输”、“非爹即狗”的二元结构，有的只是互相妥协和交易——这些合作能够达成，说明中国和欧洲企业都对结果比较满意。

尾声：为什么外国企业来华投资很重要

外商来中国投资，很多时候，这是一件对国内各方都有利好的事情。

首先说说对官方部门的好处。

众所周知，总设计师一句“以经济建设为中心”之后，“经济建设”四个字在中国具有至高无上的“合法性”，以至于经济建设已经成为了各地政府的核心任务——打开电视，任何地方电视台的新闻节目里都必然会谈当地的经济建设情况。

而经济建设的重点之一，就是招商引资——招商引资不仅能带来直接的经济成果，还能提高当地的财政收入，扩大当地的就业。

在这样的逻辑之下，项目规模自然是越大越好——而外商的项目通常规模都不小——稍微想想就知道，远渡重洋来中国开厂绝不可能是什么小企业，也绝对不可能只搞一些小项目。

看看中国到外国开厂的企业就知道了，哪个不是在行业里呼风唤雨的头面企业。

其次是对产业发展和消费者的好处。

外商进入本国市场的感觉，就好像项目组里突然空降了一个卷王——本来大家可以躺平摸鱼，谁知道突然被逼的卷起来了。很多时候，外资扮演的就是一个“秩序整顿者”的角色。官方其实一点都不避讳这一点，2019年1月底，《光明日报》就写到：开放倒逼改革，开放促进发展。通过扩大开放引来外部竞争，就好像鲶鱼效应，强者更强。同时，对消费者来说，厂商们卷起来之后，获利最多的就是消费者了。

除此之外，既然外商来中国投资设厂了，那么零件、原料肯定也是从中国购买更方便吧？这么一搞，中国的很多企业就顺理成章地加入了国际知名大厂的供应链了。

深圳的蓝思科技就走的这条路线，首先拿下了摩托罗拉的订单，给自己打下了行业地位，然后又成为了苹果的玻璃供应商之一，最终成为了名列中国500强企业里的一员。

在我看来，本轮欧洲大厂集体加快在华投资的浪潮里虽然有一定程度上的“逼不得已”，并且我方在合作中有时候也没有那么强势，但是这已经足以证明：

1. 
   

    中国在全球的先进制造业的产业链上的地位并没下降。

   
   

2. 中国在制造业上的庞大规模和齐全的门类，已经对全球工业形成了巨大的影响力，没有人能绕开。

3. 目前为止，我们的牌打得非常不错：不仅经受住了疫情的冲击，还在西方的“围剿”之下维持住了自己的制造业，更是成功地拥有了“俄罗斯系”和“中东系”两套能源体系——这就是为什么中国在过去几年里保持了强悍的出口能力。

这两天，北溪管道的事情是欧洲最大的热点，我所有的群里都在讨论这件事情。

我也不知道这件事儿到底是谁干的，但我知道受益的人绝对不是欧洲。欧洲的困局只会让欧洲的资本和产业转移出去——而这些资本和产业，就好像一战前的殖民地一样，是列强争抢的宝贵资源。

疫情两年多来，我们见证了各种各样离谱的事情，这些事情背后的共性是：它们都削弱了我们的“确定性”——人类是追求确定性安全感的动物，所以当下这种缺乏确定性的大环境才会让人感到无所适从。

不得不感慨，即便大家都是五常，里面也是能分出个“上三常”的——中美俄之所以是能影响全球形式的大国，不仅是因为超强制造业、石油美元体系和密密麻麻的核弹头，还有可能是因为这三个国家的独立性——相比起欧洲，中美俄三国对各自国家的命运更有掌控力。

四年前，淘宝借助抖音导流的时候，双方可能都没有想到队友这么快就会变成对手。

9月6日，多年占据淘宝双十一服饰销售额榜首的优衣库在抖音举行了首场直播自播，而且并不以销售存货为目的，还上架了不少新品。壹览商业观察到，目前在掌上优衣库账号的简介处可以看到优衣库的下次直播时间。显然，抖音已经成为优衣库的新战场。

今年5月阿迪达斯也把新品搬上“抖音电商开新大赏”，短短七天，成交额高达 1.7 个亿。更早一点，国产品牌鸭鸭、太平鸟、波司登去年已经登上抖音双十一服饰类榜单的前十，更多头部服饰品牌正在“出淘”。

01 从队友变成对手

抖音涉足电商业务，是从为淘宝引流开始。这一时期，主要以短视频带货为主，创作者在个人主页开通商品橱窗链接，或者在视频页面增设购物车图标，用户点击后就可以跳转到淘宝下单，交易主要产生于第三方平台。下单成功后，抖音和淘宝平台共获得成交额6％的场景服务费，带货的创作者可获得佣金分成。

或许是感受到了电商业务的巨大诱惑，抖音开始做出更进一步的尝试。

2019年，抖音开通了抖音小店。抖音小店与淘宝店铺类似，想卖货的个人或企业需要上传营业执照、选择经营类目、上架商品，再通过短视频或直播来宣传商品，促成交易。这使得整个消费过程完全落在抖音体系内，而无需跳转至淘宝等第三方平台。此时，虽然抖音电商全年GMV仅100亿元，但想要单干的想法已经十分明显。

2020年，抖音电商加速。全年在通过抖音完成的GMV达到5000亿元，增长50倍，其中抖音小店为1000亿元，另有3000多亿元为跳转到淘宝天猫京东等第三方平台。抖音看到了自身发展电商的潜力，而淘宝也感受到了抖音流量的能量。

这一切，加速度了双方分手的时间。2020年618当天，字节跳动成立了一级部门电商部，正式发布“抖音电商”品牌。

此时外界关于抖音和淘宝即将“分手”的传言愈演愈烈，但字节方面表示，只是一次正常的业务调整，目的是为了满足用户在抖音上的购物需求。随后，有消息称抖音已经与淘宝天猫签订新一轮年框合作，包括广告和电商两个部分，合作规模整体超过去年，打破“分手”传闻。

但同年10月，抖音就切断了直播间来自第三方平台的商品链接，强制要求购买行为发生在站内，双方彻底分手。

2021年4月，在经过近3年探索后，基于自身发展逻辑，抖音正式提出“兴趣电商”的概念，明确抖音电商的商业逻辑，发现-激发-购买，电商成为抖音的一级战略部门。

抖音电商总裁魏雯雯表示2021年抖音GMV是2020年同期的3.2倍，售出超100亿件商品。有分析师测算后表示2021年抖音电商GMV超8000亿，也有更乐观的人看到9000亿以上。但无论是哪种口径，都可以看到，抖音电商的GMV都已经接近万亿。

值得注意的是，GMV从零到万亿，京东用了20年，淘宝用了14年，拼多多不到5年，而抖音电商接近万亿却只花了3年。

在这几年的发展过程中，交易从第三方平台转移到抖音小店，而抖音电商与淘宝也从队友转换成了对手。

02 品牌争夺战

在双方交战的过程中，首先争夺的就是品牌。各大电商平台都在争相拉拢品牌，无论是奢侈品牌，传统大牌，还是新消费品牌。在品牌争夺战中，优衣库和阿迪达斯只是众多品牌的一个缩影，越来越多的品牌卷入了这场争夺之中。

作为电商NO.1，淘宝对品牌的吸引力毋庸置疑。数据显示，过去一年，平均每月有400多个海外新品牌入驻天猫国际。截至目前共有全球87个国家和地区的29000多个海外品牌入驻天猫国际，覆盖了5800多个品类，其中8成以上品牌首次入华。2021淘宝快消行业超500个新品牌年成交突破千万，绝大部分新品牌把天猫作为D2C的首选阵地和主要的运营场域。

抖音电商在吸引品牌入驻方面也不甘示弱。壹览商业观察到，服饰方面，波司登已在抖音持续经营717天，鸭鸭持续经营636天，十三余持续经营416天，李宁持续经营672天，森马持续经营835天。此外美妆方面，希思黎、奥伦纳素、伊丽莎白雅顿、Olay、安热沙、Tripollar等品牌都已成功入驻抖音电商。

而且据《2021抖音私域经营白皮书》显示，抖音企业号总量持续稳定增长。截止2020年底，企业号用户数已经突破500万，2021年7月，抖音企业号总数量约800万。其中企业号数量最多的行业为服装配饰，也是2020年6月-2021年6月增速最快的行业，增速超过200%，同时也是2021年6月活跃粉丝数最多的行业。

目前天猫双十一、618排行榜前二十的服饰品牌也已经全部入驻抖音小店，今年陆续开始直播带货。

在吸引新品牌入驻上，双方也用尽手段。

为了扶持品牌，2021年抖音电商服饰新风潮峰会上，抖音电商发布了“领潮计划”，在未来将打造200个商业品牌风向标、100个服饰抖品牌、200个破亿服饰品牌、10个10亿级超级品牌。

同时，从2021年起，抖音的流量分发制度变成了136的梯度分成，其中60%给到品牌，10%给到头部达人（去年50%），30%给到垂类达人。而且为了让品牌商提供更多商品，抖音还在今年5月修订了电商直播预告管理规则，创作者每场直播预告须至少添加3件商品/服务，之前的要求仅为1件商品/服务。

天猫方面，2021年9月，天猫举办新品牌战略发布会，阿里巴巴集团副总裁吹雪表示，新品牌的存活率，是天猫的核心战略之一。同时宣布推出潜力新品牌孵化计划，计划在5年内投入百亿，重点孵化2000个潜力新品牌。

2022年9月23日，天猫国际表示在针对新商家的经营扶持上，为新商家减免 50% 保证金，官方代运营减免前 3 个月佣金。且在即将到来的双 11，商家可享受极速回款费率 4 折的优惠。

在壹览商业看来，双方争夺品牌，主要原因有二：

一方面，更多的品牌能够满足更多用户需求。现在电商平台的流量已经进入了饱和期，增量已经无法靠用户数量增加来创造，让每个用户创造更多的消费才是平台继续增长的方向，而无疑满足更多人消费需求，特别是品牌消费需求才是最有效的方式。

另一方面，品牌自带流量。大品牌的知名度和认可度较高，自身就是流量源泉，拥有的大牌越多，也会吸引越多的品牌忠实用户。

当然，在双方的争夺下，也给品牌和消费者带来了新的变化。

03 商家和消费者的抉择

时代的一粒尘埃，落在每个人头上都是一座大山。在抖音电商崛起与阿里系抗衡的时候，品牌和消费者也有了更多的抉择。

一位老牌服饰从业者告诉壹览商业，在抖音，一个优质产品在触达消费者，得到消费者认可之后，会像滚雪球一样得到很多免费的自然流量，被更多消费者看见，爆款产品的长尾期也很长。在淘宝的话，做爆款则需要很长时间的铺垫，在这个过程中不断优化，最后才迎来一个高峰期，但相对来说更稳定一些。两个平台是不同的渠道，每个平台对应的人群也不同，也需要针对不同平台的受众推不同的款式，目前肯定是两个平台都要抓的，当然无论是哪个平台，优质的供应链和产品力都是爆款的前提。

一个饰品行业从业者告诉壹览商业，由于自身品牌基因的关系，视频展示会更好一些，能把穿戴方式说清楚，所以目前主要是在抖音直播带货；而淘宝主要是做承接流量，品牌的品宣淘宝承接的比较多。

一个成立不久的日用品行业从业者则向壹览商业表示，抖音虽然加大了直播间的推流，但是流量基本都去了头部直播间，今年在抖音踩了一些坑，现在暂时不做抖音了，淘宝店正常在开，之后可能会更多的考虑私域。

总体来看，对于有实力的品牌来说，稳住淘宝承接流量，在抖音寻找增量，短期来看两个平台一样重要，但不得不说，淘宝为主的时代已经过去了。

对于消费者来说，抖音已经成为消费者时尚资讯来源的重要渠道之一，相对于图文形式的精修照骗，不知真假的评论区晒图，时尚博主的视频搭配分享似乎更抓人心，也影响着服饰用户的消费决策。《2022抖音电商服饰秋冬趋势报告》显示，42.6%的用户表示观看“时尚博主的搭配心得分享”会被种草并产生购买想法。

但仍然有不少消费者向壹览商业表示，不会在抖音买衣服，目前的主要购物平台还是淘宝，并表示不喜欢短视频，觉得很麻烦，但是有两个人表示自己家里的长辈会在抖音买。这也部分印证了阿里最新的财报数据，在淘宝和天猫上每人消费超过人民币 10,000 元的年度活跃消费者中，约有 98%于过去 12 个月继续保持活跃，淘宝的服饰消费人群依然庞大。

最后

总体来看，抖音电商确实是在蚕食淘宝的基本盘。

一方面，抖音成千上万的流量确实可以给商家更多的曝光量。头部服饰品牌优衣库的入驻，也相当于释放了一个信号，更多的服装类商家在抖音开店直播，必然会挤占淘宝的成交量。

另一方面，服装在直播间上身对消费者来说更直观。作为一个上身试穿才能看到真实效果的品类，主播试穿相对于精修图文来说能够看到更准确的上身效果，对于在抖音看视频的消费者来说，会更愿意看模特试穿的效果直接下单。

今年上半年，数位服装行业的高管向36氪透露，抖音直播的服装大盘已经接近淘系电商服装的整体大盘。阿里于近期发布的2023年第一财季财报显示，受新冠肺炎疫情的负面影响，本季度服饰和消费电子等重要品类的支付 GMV 下降。与此同时，据公开数据显示，随着夏季服装需求量的增加，抖音6月份预估销售额近200亿，环比上涨80.2%。

另外，相当尴尬的是，作为直播带货的鼻祖，从去年末开始，淘系三大主播接连出事，话题讨论度和用户依赖性直线下降。在2021年618大促期间，全平台的直播带货Top4主播全部来自淘宝直播。而今年618大促的直播带货Top5主播全部来自于抖音、快手。在过去的很长一段时间，淘宝直播进入“无头部主播”的阶段，虽然李佳琦目前已经回归，但目前淘宝直播仅靠李佳琦一人也难以扭转乾坤。

但是，不得不承认，抖音电商与淘宝之间的差距仍然很大。

2022财年，阿里巴巴国内零售总额79760亿元，另截至2022年6月30日止的12个月，超1.23亿消费者在淘宝天猫年度消费超人民币10,000元，跨年活跃率约98%。虽然正在失去强劲的增长后劲，但不得不说淘宝的基本盘依然稳固。

根据非官方的数据显示，2021年抖音电商的整体GMV可能是8000亿+，虽然增长迅速，但目前看来，与淘宝相比，仍存在一定距离。

另一方面，淘宝仍然是各大品牌的主要阵地。天猫官方数据显示，今年共有25万品牌参与618大促，是去年的2.5倍。共有1300万商品参加活动，其中140万新品选在天猫618首发。对于消费者来说，大部分不爱看直播的观众也会首选淘宝进行购物。

而且抖音作为一个内容电商，丰富的内容基因才是吸引消费者的重要原因，当抖音不断增加电商业务，必定会影响到其内容层面，反而减少对消费者的吸引力。而本来也有不少消费者都是有需求才会购物，通过直播或者短视频选购反而增加了购物的繁琐度，对于这些人群来说，淘宝始终是首选。

虽然短期内阿里在国内电商的位置仍然难以撼动，但危险的信号确实已经降临，淘宝与抖音电商的战争，也到了关键时期。

人形机器人，正在硬科技圈里掀起一阵新热潮。

几天之后，特斯拉的首款人形机器人，代号Tesla Bot（特斯拉机器人）或Optimus（擎天柱），将在特斯拉人工智能日上亮相。特斯拉CEO埃隆·马斯克在科技圈几乎有“点石成金”的魔力，从智能电动车到Space X和星链无一例外。

人形机器人能否接棒成为下一个产业风口？引起了国内智能产业界的关注和讨论。

人形机器人也称仿人机器人，顾名思义，是指具有类人的外观、感知、决策、行为和交互能力的机器人。就像《星际穿越》中的机器人塔斯，能聊天讲笑话、能跑能救人，代表了人们脑海中机器人的理想形态。这是一个相当高技术、高投入的综合性领域，从日本阿西莫到波士顿动力阿特拉斯，每一个机器人都成本高昂，与商用化落地有一定距离。特斯拉、戴森等科技巨头的入局，无疑为产业带来了新转机。

▲特斯拉机器人示意图

当下，人形机器人发展情况如何？又会因科技巨头的入局产生什么新变化？相比于国际水平，国产人形机器人又处于什么段位？近期，我们联系到优必选科技人形机器人创新中心负责人付春江，与他就这些问题进行了深入探讨。

创立于2012年的优必选科技研发人形机器人已超十年之久，是国内首家实现人形机器人商业化落地的企业。付春江是人形机器人产业10年老兵，曾就职于本田公司阿西莫（ASIMO）团队，那里诞生过全球首台独立行走和独立奔跑的双足机器人。

从特斯拉的人形机器人版图聊起，付春江为我们带来了关于人形机器人技术和产业的更多真相。

01.特斯拉做人形机器人，就像IBM将商用电脑PC化

在去年8月的特斯拉人工智能日上，一个身着白衣、头戴黑面纱的真人扮演的机器人登场，用一段滑稽舞蹈，向全世界宣布了特斯拉要“造人”的消息。一年后，在10月1日的新一届特斯拉AI日，这个特斯拉机器人就要正式亮相。

▲特斯拉机器人示意图

根据预告，特斯拉机器人的身材苗条，身高约172cm，重量仅56.6kg，皮肤比人还光滑。按照马斯克的畅想，其人形机器人早期定位代替人们从事枯燥、危险性的工作，未来则进入千家万户，做饭、修剪草坪、照顾老人。

在今年4月一次采访中，马斯克直接透露，特斯拉机器人预计售价2.5万美元（约合人民币17万元左右），可能比特斯拉汽车便宜得多。

“马斯克做的事情大都很宏大长远，并且在科技难度、维度上是有上升的，也往往是一个国家科技部、产业部布局的方向。发达国家缺乏劳动力，马斯克是对发展中国家这种丰富劳动力的一种对标。”付春江告诉智东西，“类似于1981年IBM推出世界上第一台个人电脑，将电脑从政府军工市场推向消费市场，特斯拉入局人形机器人，有望把人形机器人‘PC 化’。”

▲机器人特斯拉机器人参数预告

作为机器人皇冠上的明珠，人们长期以来期待人形机器人达到更高的智能水平。为了满足需要，人形机器人第一是不需要重新适应人所在的环境，第二是可以使用人所用的工具，第三是与人进行情感交互。显然，特斯拉的入局让产业看到机器人形态逼近这一目标的更大可能。

根据特斯拉的预告，特斯拉机器人内部搭载40个电机，双腿内含力量感应装置，移动速度可达8公里/小时，可负重20公斤的物品。

视觉和大脑是人形机器人的关键系统。按照预告，特斯拉机器人将基于特斯拉的FSD（完全自动驾驶）的计算机模组和方案，面部采用了八个Autopilot 的摄像头，最远监测距离可达250米；“大脑”运用了特斯拉的超级计算机系统Dojo，通过AI大数据进行神经网络训练，其核心是算力极强、带宽超高的“D1”芯片，25个芯片组成一个训练单元，算力可达9千万亿次。

付春江对此表示期待，他认为，特斯拉有望相较同代产品实现较大改进。

特拉斯造人形机器人或许要追溯到四年前，彼时，马斯克谈及了其工厂“过于依赖机器人”。比如，2018年时绒毛机器人造成了Model 3量产速度放缓，这是因为绒毛机器人主要负责将绒毛材质的玻璃纤维垫放到Model 3电池组顶部，但机器人并不擅长拾取绒毛，造成产品线常常失灵。

卡内基梅隆大学机械工程教授Aaron Johnson说，绒毛机器人是“一个有趣的例子”，它充分说明了一点，即自主性很难推广，看似简单的处理柔软的绒毛材料的任务会遇到巨大的问题，因为它不像刚性部件那样可预测。

▲特斯拉工厂中机械臂正在组装Model S

迄今为止，特斯拉已经雇佣了数百个专门为生产汽车而设计的机器人，但有不少任务机器人表现远不如人类。特斯拉机器人如果能解决这些机器人工作的难题，有望促进人形机器人的产业化落地向前进一大步。

根据公开信息可知，目前，特斯拉正在疯狂招聘人形机器人的工作人员，发布了大约20个职位，包括设计“驱动器”等机器人关键部件的工作。

其中一份招聘启事称：“你编写的高质量代码将在全球数百万人形机器人上长期运行。”此事透露出来马斯克将要部署数百万台的人形机器人，足以看出其对人形机器人领域的野心和他强大的行动力。

这也解释了为什么，特斯拉被期待像IBM将商用电脑PC化一样，促进人形机器人走向广大消费者。

02.价格低于一辆汽车,背后是三大技术流派融合

售价2.5万美元，约合人民币17万元左右，特斯拉机器人的预告定价几乎低于一辆车的水平。有传言称，这一价格最早在2023年投入生产就能实现。

对此，付春江判断在2025~2030年之间，达成这个价格的可能性还比较小。

人形机器人是一个高技术、综合性工程，对比市面上热门的四足机器人来看——人形机器人基本上有四十个以上的关节，四足机器人可能只有八个关节；人形机器人到现在为止还没有全面开源，四足机器人有相关的开源。市面上做四足机器人的企业已经很多，但产品化的人形机器人目前仍是少数玩家的游戏。可以看到，人形机器人的难度远大于四足机器人。

日本本田公司的阿西莫人形机器人曾是该公司的形象代言人，但在经过20多年的发展后，仍未商业化。通用汽车和美国宇航局携手开发的用于太空探索的人形机器人R2，也已停止研发。像Rethink Robotics这样的几家机器人初创公司也因为未能将产品商业化而倒闭。

人形机器人研发需要学习人体结构，主要涉及人体骨骼系统、人体肌肉系统、大脑和神经系统三个层次。付春江说，目前，机器人大多停留在对人体骨骼系统的简单模仿上；人体肌肉系统涉及驱动，当下主要用舵机，未来可能会用柔性仿人肌肉的方式；在控制领域，人形机器人对大脑和神经系统有很多借鉴，但目前仍是一个黑箱。

回顾人形机器人发展历程， 最早可以追溯到1967年。彼时，日本早稻田大学加藤一郎教授发布双足机器人WL-1；1992年，本田公司推出仿人机器人P2则开启系统高度集成人形机器人的新时代，其在2000年又推出能上下楼和跳舞的阿西莫（ASIMO）机器人，代表了当时最高水平。进入2011年，新一代阿西莫的奔跑速度可达9km/h，而仅仅2年后的2013年，波士顿动力发布Atlas则开启了一个新时代。其采用液压控制，将高动态运动推向极致，单脚站立、碎石行走都不成问题。2020年至今更是不断推出三级跳、前滚翻、倒立等高难度动作。

▲波士顿动力Atlas机器人

技术的发展往往有一个从特殊到一般的过程，人形机器人的发展也不例外。付春江谈道，从软件算法来看，人形机器人玩家可粗略分为以下三大技术流派：

1、控制主导。典型代表是最早做出自制型人形机器人的本田公司，主要基于简化解析模型控制方法，快速分解各种动作及动作组合，支持人形机器人运动。在算力受限时代，这一方法能快速实时地处理任务。

2、优化主导。典型代表是波士顿动力公司，它没有找到可以解析化的分解模型，而是找到了可分解的运动控制规律经验。但这种方法难以量化与动作组合，因此波士顿动力在推出第一款人形机器人之后沉寂多年，直到后来采取直接优化的方法才重回巅峰。

3、硬件刚柔混合配合学习算法。典型代表是美国敏捷动力公司，它没有采取控制主导与优化主导路径，而是尝试新的硬件控制程式，通过串并联、硬柔软这种混合结构实现控制。

付春江告诉我们，现在人形机器人技术流派正走向融合，这也是特斯拉入局人形机器人的背后技术驱动力。

根据业界推测，特斯拉推出的人形机器人或许会用一套神经网络搭建一个统一架构，一统视觉感知、认知乃至运动控制系统，并依托大算力及智能电动车中积累的视觉感知能力。其控制框架可能很多都上位基于模型预测控制，下位直接基于全身力控，然后再利用学习或者仿真解决一下场景化的问题，从而取得比较好的结果。

也就是说，特斯拉将可能推出一款将过往几十年研究成果集大成的跨代产品。

亚利桑那州立大学人类系统工程学教授Nancy Cooke认为，要想成功，特斯拉需要让机器人完成多种无脚本的动作。在没有明确指示的情况下，人形机器人很难在现实中自由走动。但特斯拉可以利用其在人工智能和关键芯片方面的专长，大规模开发和生产成本更低的智能人形机器人，促进人形机器人的商品化。

付春江也有类似的期待，特斯拉开发自动驾驶所积累的神经网络经验及架构、AI算法、数据，可以迁移到人形机器人上。“与机器人相比，自动驾驶处理的任务对实时性要求更高，速度放到人形机器人上有性能冗余；但机器人与人体、与环境的交互大不相同，在处理触碰问题时如何将过去的架构做调整，这是令人好奇的。”

“特斯拉有能力在短时间内建一个大规模的开发团队，在动作多样性上加大开发，在算力上加大投入。同时，特斯拉在开发自动驾驶汽车时开发了各种芯片、算法平台化能力，并打造了一体化的生产制造方式，都可以应用于人形机器人；人形机器人在舵机、速器、电池热管理等方面与自动驾驶共用产业链，特斯拉的供应链掌控力也可以复用。此外，特斯拉在航天卫星积累下来的材料优势也可以用于人形机器人。”

也就是说，除了技术路线上的前瞻性，特斯拉积累的许多技术可以被复用，使其成为扛起人形机器人创新大旗的不二人选。

03.国内产业链或迎来“春天”,人形机器人仍面临四大挑战

“特斯拉、戴森等巨头的入局，对人形机器人产业来说是一个重大利好。”付春江告诉智东西，“我们知道，过去人形机器人除了技术原因方面之外，相关成本与售价问题也是一个难点。特斯拉等大型企业进来，有望通过造几十万台上百万台量级的机器人，大大带动上下游的产业链发展。”

人形机器人涉及到电机、减速器、结构件、电池、传感器、机器人壳体等产业链环节。以人形机器人关节为例，数量多达25-50个，成本占比高达整机的50%。电机作为关节里的核心驱动部件，影响关节的输出力大小和运动性能。根据中信建投报告，人形机器人规模量产有望带动电机需求快速爆发，新增电机市场规模有望近千亿元，这势必促进国内厂商生产更加物美价廉的产品。

实际上，面对人形机器人产业技术大融合趋势，国内公司和科研人才也在国内看到了产业新机会。看准国内经济实力、科研成果、制造能力条件具备，众多科技人才纷纷选择回国发展。曾就职于本田阿西莫机器人团队的付春江是其中之一。

▲付春江（左）与波士顿动力机器人Atlas

“国内科研成果方面形成了巨大的蓄水池，提高了整体产业势能。比如，现在我们想找一个什么前沿技术，在国内基本都能找到。同时，国内也有大量的人才资源，各个门类的人才能撑起创新产业发展。”付春江说。在过去10年的研究生涯中，付春江主要围绕人形机器人的稳定性、运动的鲁棒性，以及环境适应性、动作多样性展开研究。

恰逢2021年特斯拉机器人传出消息前夕，付春江回国，而后选择加入有十余年研发经验的优必选科技。资料显示，优必选科技已经布局了包括高性能伺服驱动器、机械传动、运动规划与控制、计算机视觉与感知、智能语音交互、SLAM与导航、人机交互和手眼协调等核心技术，同时推出了机器人操作系统应用框架ROSA。2022年，其大型人形机器人Walker作为中国硬科技的代表，在迪拜世博会中国馆累计工作超过1200个小时，完成了1000个场次的接待任务。

▲优必选熊猫机器人优悠在迪拜世博会中国馆

付春江透露，优必选科技持续在攻坚人形机器人相关技术，公司正在电子皮肤、并联结构、整机优化、降低成本上下功夫。

但他也坦言，国内人形机器人产业发展也面临肉眼可见的挑战。

首先，人形机器人需要过技术产品这一关，最大难点在于让机器人灵活地与物体或环境接触， 在稳定性、动作自然性、动作多样性还有待提高。

在稳定性方面，这要求机器人企业设定多级的稳定性策略，比如包括步态周期调整、脚底接触面调整、摔倒爬起机制等多个策略；在动作自然性方面，需要通过动力学模型进行高维度动作探索；动作多样性方面，则需要通过模仿人的动作或参考人做动作的相关依据，促进人形机器人探索更多高难度动作。

动作泛化是另一大人形机器人产品需要攻克的难题， 简单来说，就是如何让机器人举一反三。从全球人形机器人发展格局来看，一个方案是像波士顿动力一样建立足够大的库，调用各种动作；另一个方案则是取决于大型通用AI的发展，通过通用AI让机器人识别任务，实现各种动作，就不需要建大型的库。

当下，人形机器人的限制性条件一个是通用AI技术的发展，另一个还要回归到成本。

人形机器人成本何时能降到接近一辆车的价格？这决定其是否能真正进入家庭。目前，大多数知名人形机器人产品的成本均在100万元以上。优必选是国内首家将硬件成本降至10万美元/台的公司，但付春江认为，近年有望继续降到5万美元/台。

在人形机器人的成本地图中，成本最高的主要是舵机，包括电机减速器、编码器、电机结构件等，占成本1/3~1/2；另外一部分是各种电子传感器与算力板，占到将近1/4~1/3；除此之外还有整机结构件等。付春江谈道，随着量产，人形机器人的整机结构件和舵机成本将大大降低，结构件则需要靠材料和加工技术的升级。他认为，量产后整机成本降低50%是完全有可能实现的。

最后，付春江谈及了生态合作的重要性。

“人形机器人牵扯的方面非常复杂，不是一个人、一个团队能做好的事，因此需要覆盖产学研的生态合作，在技术、资金、实验平台、基础接口等方面都需要进行合作，以避免重复造轮子。”

04.结语：抢滩人形机器人赛道，考验长期技术积累

让人形机器人来帮我们做重复、单调、危险的工作，是人类科技发展的星辰大海。如果特斯拉机器人本次真的惊艳行业，那么星辰大海离我们又近了一步。“到2025年，人形机器人在半结构化场景将对一些工作岗位进行辅助；2030年，能对很多岗位的人力进行替代，让人们解放出来去做有创造性、感兴趣的事情。”付春江说。

当下，随着我国经济实力、科研实力、制造业的发展，技术蓄水池的积累和创业热情吸引一大批科技工作者回国投入新事业。人形机器人是一项极其复杂系统化的工程，这需要企业具备综合科技硬实力，也需要整个生态汇聚力量，甚至由国家推动，坚持通过长期研发解决成本、通用智能等方面的关键问题。

顶着“令狐冲”等明星角色的光环，李亚鹏很努力地想当好一个商人，但近年来，他时常陷入投资失败、绩务纠纷等舆论漩涡中，虽然屡次回应，但公众的疑虑一直没有消散。

半生浮华半生殇，蜃楼隐在云雾后。

很多年前，从演员变成商人后，李亚鹏的人生目标是成为宗庆后、任正非那样的企业家。他们也都是从40岁后开始创业并叱咤商海。更重要的是，李亚鹏希望能像他们一样受人尊敬。

这么多年，顶着“令狐冲”等明星角色的光环，李亚鹏很努力地想当好一个“商人”，但他还是被公众“嫌弃”了。只因李亚鹏的后半生，通常被“投资屡战屡败、欠债纠纷四起”的信息塞满了。

继2022年7月“4000万欠款案”终审败诉后，2022年9月中下旬，李亚鹏关联公司被执行4.51亿元标的新闻发酵了起来。这一次，李亚鹏方很委屈，向市界回复称“只是项目的小股东，并不参与项目的实际运营”、“这些年被外界误读了”。

乱花渐入迷人眼。与“欠债”纠纷形成鲜明对比的，是李亚鹏在一些场合“露富”的言行。这形成了一个疑团：李亚鹏到底有没有钱？

财富未解之谜

9月7日，有网友问：“欠那么多钱，是怎么做到还能如此亲近自然的？”李亚鹏回答：靠喝青菜红枣雪梨汤。这不是李亚鹏第一次自我调侃。

今年8月，就有粉丝问他还欠多少钱，李亚鹏答：“就差200了，兄台可否出手相助。”更早之前的7月，“4000万欠债案”终审结果出来时，李亚鹏回应称，“做为一个公民，我坚决尊重法院判决，并积极努力履行。”

虽然李亚鹏多次回应债务纠纷，但公众的疑虑从未消散过。9月26日，李亚鹏方独家回应市界称，关于商业纠纷，这些年来一直在司法和诉讼的过程中，并不是一个最终的结果，所以不存在“一直没有还”。

“网上过往的新闻素材和内容很多都是断章取义，我们一直尊重司法程序，在司法程序过程中，不希望通过发声去影响公众。”

大多数网友包括王简一直猜测的是：李亚鹏是不是没钱了？王简得出此判断的依据在于： 在“4000万债务纠纷案”被曝出的头一年，李亚鹏的资产状况就被人查了个底朝天。 除了被冻结的账户资金外，李亚鹏名下没有多少资产。 这一度让王简无法相信。 在他看来，明星拍戏片酬是很高的。

以2018年王千源拍的《七日生》、杨烁拍的电视剧《异乡人》为例，他们当年要的片酬都高达几千万。这两人还不是顶流。但王简很快意识到，李亚鹏正当红是九十年代，内娱明星的片酬，并没有很高。并且，从2000年开始，李亚鹏就逐渐从演员转型为商人。但是，“李亚鹏每次投资失败，还能卷土重来。钱哪里来？”王简又有疑问。

除电影《将爱情进行到底》赚钱外，李亚鹏于1998年开创的婚礼服务网站喜宴、1999年创办的杂志《婚礼》、2000年创办的美丽春天文化传播公司、2010年筹建的乡村书院、2007年成立的丽江旅游公司……或因亏损而倒闭，或长时间无收入。

尤为轰动的案例，莫过于雪山艺术小镇了。当年号称欲投资35亿元的雪山艺术小镇，后来不仅被阳光100接手了大部分股份，更让李亚鹏贴上了欠债“一直不还”的标签。同样引人注目的，是李亚鹏的行事风格。

从公开信息可以看到，无论是李亚鹏拍摄视频时展示的物品，还是参加节目时的访谈内容，无不释放出“我有钱”的信号。比如他在节目中，随手就送给鲁豫一包8000元一斤的冰岛茶；比如他曾说北京有两套四合院，从5000万元的购入价，升值到现在的5亿元等等。

李亚鹏名下虽然没什么资产，但他的侄女李诗怡、财务伙伴曹志梅等相关人士，注册了不少公司。比如李诗怡就担任了六家公司的法人代表，对外投资了三家公司。注册的资金，从几十万元，到几百万元不等。

在一名法律人士看来，李亚鹏过往的商业模式，也不走“寻常路”，“李亚鹏做生意的自有资金比较少。”这一切有迹可循。抛开带有公益属性的嫣然天使基金不谈，李亚鹏赚到第一桶金的唐朝乐队摇滚演唱会，启动资金七万元是别人赞助的；喜宴网是在美国拿到的五十万美元风投等等。

即便是文旅地产也不例外。比如赣州文谷，是与江西省旅游集团共同操盘；郑州文谷则是与金科在合作；雪山艺术小镇，前有注资6000万元的泰和友联，后有购买了大部分股权的阳光100。

资深文旅地产人士栾振锋亦坦言，“文旅地产大多数这么做，以轻资产居多，重资产的路很难走。即便有大量的重资产，前期除了融资外，很多带有产业拿地的文旅项目，政府会给较大优惠政策。”

针对“钱从哪儿来”这个问题，李亚鹏方回应市界称，公司旗下不只是地产项目，关于资金我们也一直有正常的营收，任何一个商业公司运营，都会有营收，并不是外界认为的在“亏钱”。对于“自有资金和融资比例多少”这个问题，李亚鹏方并没有答复。

为何屡败屡战？

令王简疑惑的还有，即便不是在“亏钱”，李亚鹏为何鲜少成功案例？他为何屡战屡败？要搞清这两个问题，先要从李亚鹏为何屡败屡战说起。

原生家庭对李亚鹏的影响不可谓不大。父母年纪轻轻来到新疆打拼，并为事业努力奋斗的过程，让李亚鹏骨子里的性格“浪漫、反抗、倔强”，这让他“做任何事情，都一定要把它做好。”

努力当好演员这件事，李亚鹏显然是合格的。2001年，随着《笑傲江湖》的热映，李亚鹏成为了很多人心中快意恩仇、侠骨柔肠的“令狐冲”。后来《射雕英雄传》中“郭靖”一角，获得的效果有异曲同工之妙。

如果李亚鹏继续从事演员这个职业，或许他今天已成为德艺双馨的老艺术家了，但命运的车轮滚滚向前中，不喜欢当演员的李亚鹏，走上的是一条荆棘密布的经商之路。探究背后原因，总有章可循。

李亚鹏曾多次表示，父亲做人有一个原则和标准：无论有钱或没钱，做事为人，最后要达到的，是得到别人的尊重。“社会企业家”这个身份，不仅够格也是他喜欢的。

从李亚鹏方回应的来看，大二在新疆成功举办的那场摇滚演唱会，不仅让李亚鹏赚到人生的第一桶金，更成为他“公众文化艺术生活和公益事业的原点”。比如李亚鹏后来一手创立的嫣然天使基金、培德书院等等。

但公众眼中的李亚鹏，“社会企业家”做的并不尽如人意。除了嫣然天使基金善款流向曾备受争议外，外界颇为关注的，还有让李亚鹏“心碎”的文旅地产。那三个“文化乌托邦”，与李亚鹏还有何关系？

就目前来看，雪山艺术小镇，李亚鹏方仅持有20%多的股份，且“整个项目由阳光100负责，并不参与项目的实际运营”，李亚鹏方说，“麋鹿星球营地，原计划将在今年10月份的雪山音乐节上举办活动，但目前因为疫情原因会有调整。”

郑州文谷，李亚鹏方也作了回应，“郑州项目是和金科合作，后期因市场环境、城市规划等原因，政府前期规划的产业用地，只落位了一部分用地。”郑州多名资深地产人士告诉市界，郑州文谷跟两年前没什么区别（除了住宅，周边配套并没有起来），“即便住宅配套金科博翠书院，现在流速（指销售和流通速度）也很一般。”

作为赣州文谷的住宅配套，赣州新旅中书文旅城从销售至今，尽管累计销售额可观，但其主体公司赣州中书资源置业，在这些年股权几经变迁。据企查查显示，李亚鹏方从早期投资持股45%，到现在已经与赣州中书置业股权上没有关联。李亚鹏方也再三强调说，“在赣州和郑州项目上，我方角色都只是负责产业和内容运营，即文化IP授权、打造和运营，和项目合作公司股权上没有关联”。

不过，通过多方验证，市界了解到，李亚鹏方在赣州文谷启动了喜邻社区书院、麋鹿星球营地等业务。以麋鹿星球为例，其除了每周末常态化活动外，分别在2020年6月与10月、2021年5月举办了三场文化艺术活动。而郑州文谷，目前并没有李亚鹏作为运营商开办活动的信息。

不管如何，与当年在中书系股权一家独大、李亚鹏亲自操盘地产项目等相比，如今“只是运营商、不参与实际运营”的定位，势头弱了不少。李亚鹏为何走到今天这一步？这还与他的理想化有关。

基本每启动一个项目，李亚鹏就会说，“不以盈利为目的”。也正因为如此，李亚鹏对成本预算意识不强。他在创业早期有这么一件事：为拍摄电视剧，全员免费五星级酒店、水果、飞机出行。

开酒吧期间，李亚鹏为了送人情，朋友来了就免单，捧场的朋友一堆，可钱却没赚到。一个在束河开火塘酒吧的民间艺人，参加过李亚鹏投资项目的商业演出，他说李亚鹏是他打过交道中的老板中最豪爽的。

最令人津津乐道的，是雪山艺术小镇的景观建设。据媒体报道，一名从事别墅园林已有20年的施工负责人说，接过的“最舍得”和“最奢华”的项目，就是雪山艺术小镇。其中，22栋别墅园林景观，造价1000多万元。

“李亚鹏所做的，不在能力圈内”，栾振锋则认为，他可能最终还是回到擅长的赛道。一语成谶。

生意仍在继续

尽管李亚鹏“不以盈利为目的”，但这并不妨碍他过着像其他商人一样常态化的生活：迎来送往，酬唱相和。正是以这样的双面状态，以及积累的人脉关系，李亚鹏得以继续行走在商人的道路上。

2020年，李亚鹏将“COART”（艺术文化机构），正式更名为“COART麋鹿星球”，立志打造营地、乐园、艺文三合一的“中国式营地”。为此，在云南、江西等地，李亚鹏相继启动麋鹿星球营地乐园，包含艺术文创、公路文化、运动户外、潮流亲子等市集形式。据去打卡的人所说，进入公园是无需门票的。与之随行的，是盛大的艺术节活动。

这显然在李亚鹏的能力圈内。自2020年至今，李亚鹏在赣州举办的三场艺术活动中的嘉宾，仍然是很多年前给他捧场的一众好友：老狼、李泉、孙楠、郑钧等。还有在雪山艺术小镇项目上，出钱又出力还写歌的“好机友”杨坤。

对于赣州市民来说，摇滚乐、少见的明星、奇妙的灯光秀等等，各种元素交织中，这不仅是一场热血沸腾的视听盛宴，更点燃了这座三线城市的热情。在某一次艺术节活动现场，酒过三巡的李亚鹏，兴奋地向观众高喊：“这个世界上，不是每个人都为了赚钱！我就想让我们有这么一刻幸福的时光。”

可是，理想总会有被现实来敲门。在王简看来，不收门票，不为了赚钱，没有清晰盈利来源的商业模式，存在了太多不确定性。他追问着：难道李亚鹏自己掏腰包赚吆喝？

当然，李亚鹏也存在确定性的生意，比如路途平顺很多的艺莲文创。

艺莲文创成立于2013年，定位为“文创IP开发运营服务商”。2016年，创办仅三年的艺莲文创，就开始承担故宫天猫旗舰店（478万粉丝）的联合运营。2017年，艺莲文创拿到了大英博物馆（天猫）旗舰店（247万粉丝）独家代运营权，以及产品设计、生产权。

2019年，其同上海美术电影制片厂合作开发动画IP文创产品元素。2020年，艺莲文创在线下，做了八达岭长城的文创旗舰店。同年8月，艺莲开发的一款上美影放映机，被薇娅团队选中，进入了直播间。

对于文创生意的盈利能力，李亚鹏曾在公开场合说，“2019年，艺莲文创线上销售额，已经超过1个亿，并且在过去几年里，销售额以几何级的速度增长。”

2022年9月，李亚鹏还启动了“书院造”这个项目。所谓“书院造”，即以书院为名，以造物为技，在衣食、器物和空间等维度和品类上开发产品。李亚鹏最先推出的是白茶系列产品。

直播带货，似乎也成为李亚鹏的另一种确定性。2022年9月10日，通过一年多的短视频发布，累积了200多万粉丝的李亚鹏，开启了第一场直播带货，全程有四万多人在线观看。这次，他卖的是文玩，依然与文化有关。

李亚鹏方称，兴趣电商是当下重要的模式。直播带货在接下来还会持续进行，也希望通过短视频、直播等多个渠道和方式与中书的产业相互联动。

很多年前，李亚鹏说，“我们的优势是公众性，将加强这种影响力和品牌。因为我们的起始，跟名人脱离不了干系。”多年后的今天，兜兜转转，李亚鹏似乎变了，又似乎没变。变的是对“公众性”的理解。不变的，李亚鹏依然是在加强名人的影响力和品牌。

李亚鹏干得好兴趣电商这门生意吗？商人的本性，本应是逐利的。而李亚鹏说，“不以赚钱”为目的。

毕竟，法律既定事实的情况下，也只有像罗永浩一样，拿出真金白银“还债”，才能消除公众的“误读”。