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阿里巴巴被围攻,中美巨头在印度将一决高下!

简介:随着亚马逊增加了20亿美元投资,沃尔玛收购Flipkart,Facebook旗下的WhatsApp推出印度版“微信支付”,阿里巴巴控股的印度版支付宝Paytm以及印度版天猫Paytm Mall,正受到美国巨头们的围攻。

1、背景

  印度的电商市场虽然总体还没有形成太大的规模,但中美两国的巨头们的不断加码,让这个尚在初期的市场已经充满了火药味。

  据世界互联网统计(Internet World Stats)的数据显示,印度互联网用户达到4.6亿,互联网渗透率达34.4%,而城市地区的互联网渗透率已接近60%。2016年,印度电商市场规模增速达到80.9%,位于全球前二十大电商市场的第一名。

  基于印度巨大的人口基数和增量空间,加上印度人口平均年龄处于青年期,对于这样一个未来巨大的市场而言,互联网巨头们自然是不肯放过的。

  在电商和支付领域,中国的阿里巴巴在印度投入了重金,控股了印度版支付宝Paytm以及印度版天猫Paytm Mall,并不断进行业务延伸,腾讯也参股了印度电商巨头Flipkart。然而,随着美国巨头近期在印度市场的不断加码,已经在电商和支付方面对阿里巴巴为首的中国巨头形成了包围圈。

  我们从近期的一些投资看出美国巨头们在印度电商和支付市场的决心:

  5月初,沃尔玛宣布将以160亿美元收购目前印度最大的电商平台Flipkart公司77%的股权;

  6月初,亚马逊宣布计划在印度追加20亿美元投资,其总投资将超过50亿美元,在此之前,亚马逊在印度的电商业务发展迅猛,目前与Flipkart不相上下,亚马逊还投资了印度支付平台Emvantage;

  6月,Facebook旗下的WhatsApp在近期将与印度的HDFC Bank、ICICI Bank和Axis Bank就支付业务开展合作,推出WhatsApp Pay,印度国家银行也将在系统升级后加入该合作列表。

  可以看出,美国的三大巨头:沃尔玛,亚马逊和Facebook都已经加入了印度的电商和支付大战,实际上,其他巨头也蠢蠢欲动,比如谷歌在印度推出支付应用Google 'Tez',另一印度巨头Ola推出了电子支付应用OlaMoney,印度聊天巨头Truecaller也在今年3月推出电子支付功能,腾讯投资的Hike Messenger与印度最大私有银行Yes Bank合作推出了基于UPI的移动支付功能等等,当然,对阿里巴巴威胁最大的仍然是沃尔玛,亚马逊以及Facebook三家。而阿里巴巴参投的印度本土电商品牌Snapdeal当前地位下降,已经从原来的第二名变更到了第四名左右,且随着竞争的加剧,未来如果不被某一巨头并购,前景堪忧。

  比起沃尔玛和亚马逊在印度的投资,阿里巴巴虽然也投入重金,但在金额力度上面并不能与这两者相比较,有媒体统计,截止当前,阿里巴巴在印度的总投资额还不到30亿美金左右,比起沃尔玛收购Flipkart的160亿美金,亚马逊投入的50亿美金而言,至少总额度上还是有很大差距的。

  而与Facebook比较,其旗下的WhatsApp在印度拥有2亿多的用户,这些用户在使用电子钱包时,类似于中国的微信对于支付宝的威胁,其获客成本很低,而且由于打开频次高,对于印度支付宝Paytm而言确实会是很大的威胁。

  那么,阿里巴巴在印度市场,会被这些美国巨头们“围殴”吗?

  2、布局

  我们先来看看巨头们的布局,以此来发现其发展的脉络,进而看看各自的竞争力:

  沃尔玛

  沃尔玛进入印度时间很久了,但鉴于印度对外国零售公司的政策限制,其线下零售布局非常的迟缓,直到2018年,印度才对大型零售政策进行了改革,针对多品牌零售业的外资投资, 允许外资占比51%;单品牌零售业的外国直接投资比例则从51%上升至了100%。

  在政策放开后,沃尔玛预计将会在未来3-5年在线下开设50 家实体零售店,与此同时,沃尔玛最大的投资就是以160亿获取Flipkart的77%股权,后者在印度电子商务市场上拥有最高的份额。

  不过,这笔交易仍然存在变数,并不能确保100%获得政府的批准。

  可以看出,沃尔玛的套路跟在美国一样,线下零售店加上线上的电子商务,围绕零售做文章。

  亚马逊

  亚马逊在印度的布局会广泛一些。

  除了亚马逊电商、物流、云服务和其Prime会员之外,亚马逊还在印度布局了视频业务Prime Video并取得了较快的增长。

  此外,亚马逊还投资了多家初创公司:包括家政服务公司HouseJoy、金融比较服务BankBazaar、礼品卡创业公司QwikCilver等。而在互联网支付方面,早在2016年,亚马逊就收购了印度支付平台Emvantage,以建立起当地的支付渠道,配套其电商业务的发展。

  此外,亚马逊在最近加快了收购的步伐,4月,亚马逊投资了印度借贷平台Capital Float,5月28日,亚马逊又在印度一家名为Acko的数字保险公司投资了1200万美元,

  当然,亚马逊当前的主业还是以电商和物流布局为主,其余方面的布局相对而言规模不算大,与主业的协同作用目前也不明显。

  Facebook

  目前,印度已经成为了Facebook最为重要的阵地之一,其用户量已经超过美国本土且仍然在不断增长。

  在电商和支付领域,Facebook将在近期上线WhatsApp Pay来抢占支付市场,基于其2亿多的用户份额,其市场推广的成本很低,如果借鉴一下微信在国内抢市场的方式,很可能会抢走较大的份额。

  Facebook在印度还在试水一项名为Marketplace的B2C交易业务(该项业务全球范围内已经有8亿用户在使用,印度刚刚开始试水),并将于6月进行小范围测试。此外,知情人士还表示,Facebook将在Marketplace推出更多工具,便于企业上传产品、管理库存和订单,并将在今年年底前添加多种支付方式。

  此前,Facebook曾经在印度推出过C2C模式的交易平台,不过,并没有取得预期中的成功。

  总体而言,Facebook全球电商平台依然在摸索中,虽然有较大的用户基数,但成交量与亚马逊等专业电商相比较还是有很大差距的。

  阿里巴巴

  细心的朋友会发现,阿里巴巴在印度实际上进行了很长时间的试水,由于文化因素和对当地市场的不熟悉,一开始也交过一些“学费”,包括投资2亿美金给印度版淘宝Snapdeal,仅获得了4.1%的股份,从目前发展来看并不尽如人意。

  不过在较长时间的摸索之后,目前阿里在印度走出了自己的一条路,我们先看看阿里的投资布局:

  此外,软银预计将持续投资Paytm Mall约30亿美金,此前的4月份根据印度企业注册署披露的信息显示,阿里、蚂蚁金服和软银在前期已经对Paytm Mall进行了增加投资,目前,软银集团持有Paytm Mall的股份上升到11.99%,而阿里巴巴和蚂蚁金服合并持股比例被压低到50.8%。

  3、打法

  从布局来看,沃尔玛的打法是传统的线下零售+电商的打法,但跟中国的新零售是有区别的:没有做到线上线下一体化,供应链体系也无法匹配。

  在取得Flipkart的控股权后,沃尔玛将一跃成为印度电商领域的领导机构,如果配合其线下3-5年开店50家以上的规划,至少目前从布局来看沃尔玛在印度的零售领域还是有比较强的竞争力的。

  不过,沃尔玛对Flipkart的收购目前遭到了包括印度工会中心在内的127个团体的反对,印度全国贸易商联合会(以下简称“CAIT”)近日表示,反对沃尔玛收购印度最大电商平台Flipkart交易,因为该交易将创造出一个不公平的竞争环境。该组织声称:“针对这笔交易,我们已经向印度公平竞争委员会(CCI)提交了异议请愿书。”

  所以,沃尔玛要想在印度市场有更大的发展,首先要顺利的拿下Flipkart再说。

  此外,Flipkart的发展实际上也并不尽如人意,在亚马逊进入印度之后,Flipkart的份额一直处于被蚕食的状态,虽然具体的市场份额目前缺乏有效可信的数据源,但根据去年12月份电子商务咨询公司RedSeer Consulting的一项调查显示,截止去年12月,印度消费者认为亚马逊的购物体验要好于Flipkart,如下图所示:

  而根据更早一份数据分析公司7Park Data的统计则显示,截止2017年3月,Flipkart的移动APP占据了其中30.7%的份额;亚马逊印度却迎头赶上,占据了30.3%,与Flipkart的差距已经非常微小。在印度电商产业排名第三的Snapdeal与前两家电商在这一指数上拉开较大差距,仅为10.8%。如下图所示:

  该数据公司同时还比较了二者两年来的份额变化情况:

  用此消彼长来说明两者份额的变化是非常恰当的。

  两者的变化趋势,其实反映了两者在电商内核的理解以及其他外延服务的拓展方面的差距。

  如果Flipkart被沃尔玛收购后没有积极的改变,后续被亚马逊碾压是大概率事件。

  从美国市场的情况来看,沃尔玛一直在电商商务领域进行大量的投资,下图是沃尔玛在美国收购的电商版图:

  2016年,沃尔玛用30亿美元收购Jet.com,顺手把Jet.com的老大Marc Lore收编旗下,自此,在Marc Lore的指挥下,沃尔玛电商的收入和GMV就开始飞速增长了。如下图所示:

  很显然,沃尔玛希望在印度复制在美国取得的成功,这一次,干脆收购了印度最大的电商,希望在印度市场成为电商领域的老大。

  这两位美国的冤家,在印度市场仍然要进行贴身缠斗!

  而Facebook在印度的电商和支付市场则处于尝试阶段。

  其Marketplace之前推的C2C业务已经基本宣告失败,后续将继续尝试B2C业务,预计短期内对亚马逊、沃尔玛以及阿里巴巴等巨头不会造成大的威胁。

  与中国的腾讯一样,Facebook在全球拥有大量的使用人群,但在电商领域始终没有找到要领,业务规模相对电商巨头而言显得微不足道。

  不过,从中国的经验来看,Facebook的WhatsApp Pay是有可能取得成功的,基于其2亿多的用户群,印度版“微信支付”将会对印度支付老大,阿里巴巴投资的印度版支付宝Paytm造成影响。

  根据报道,今年 2 月份,WhatsApp Pay针对 100 万用户进行了小规模上线使用,并获得了不错的口碑,Forrester甚至预测其日活将会是Paytm的 20 倍之多。

  从各种情况来看,阿里巴巴投资的Paytm以及其电子商城Paytm Mall似乎处于非常不利的状态,电子商务领域与亚马逊以及Flipkart差距较大,而支付领域虽然目前处于领先地位,但各大巨头悉数入场,尤其是高频打开的WhatsApp Pay,威胁很大,那么,阿里巴巴是不是没有办法呢?

  4、阿里的套路

  如果你仔细分析就会发现,阿里巴巴在印度并非以传统的电商作为主打,而是线上与线下共同推进的方式在运行,甚至线下的比例更高。

  Paytm原先主打的是支付,尤其是线下支付,后来才衍生出了Paytm Mall这样的印度版天猫商城,也因此,阿里在印度的电商份额上目前处于3,4位的位置是可以理解的,因为布局和投资都不如竞争对手。

  但在支付领域,Paytm在去年年中公布的数据显示,其活跃用户大约在2.25亿左右,到今年,有媒体认为其活跃用户已经达到了3亿左右,用户量远超亚马逊和Flipkart。

  通过支付去推广用户,一开始避开了电商巨头的激烈竞争,另外一方面,则得益于印度废钞令的颁布,Paytm抓住了机会,一跃成为印度最大的电子支付平台。

  根据Paytm最新的报告显示,目前,印度约有 700 万线下商户通过Paytm二维码进行支付。在 Paytm 的所有交易中,约有 50% 的份额是来自二线及二线以外的城市用户的。

  而为了应对WhatsApp Pay以及其他竞争对手可能的市场争夺战,Paytm目前已经准备了2万人的地推团队,在印度全国进行推广。

  这让人想到了阿里的中供铁军。

  在微信支付一度抢夺了近80%份额之后,阿里依靠地推团队将份额抢回,并在之后一直保持了对微信支付的领先优势。

  社交软件虽然覆盖人群多,但线下的场景通过地推,还是会有明显的效果的,线下商户的覆盖仅靠社交软件并不能完成。况且,WhatsApp覆盖人群仅2亿多,而印度拥有13亿多的人口,支付领域的争夺依然存在很大的空间。

  在电子商务的模式创新领域,中国实际上走在了全球的最前列,亚马逊的CEO贝佐斯曾亲自来中国考察盒马鲜生,并在之后加强了全食超市与亚马逊平台的“线上线下一体化”布局。

  而中国市场也告诉所有的参与者:线上份额哪怕发展到中国这样的份额,其占整体零售的比例依然只有20%左右,其余80%在线下!

  不管是零售总额,还是手机支付额,最大的市场在线下!

  所以,阿里巴巴在印度的打法就是主打线下,然后再慢慢做线上,最终要把线上和线下都结合起来。

  在布局上,阿里巴巴的布局则很类似于中国的支付宝,在支付宝上,除了支付之外,还有各种各样的便民工具,此外,还打通了口碑(线下O2O)、飞猪(酒旅)、淘票票(电影票)、共享单车、网约车等等。

  基本上,支付宝的战略是用支付去触达线上线下所有能触达的地方,并且在几乎所有高频、高量领域进行平台级的布局。

  Paytm的布局和支付宝几乎是一致的,大家看看其界面:

  再回头看看这张阿里在印度的投资表,大家就会有更深的理解:

  印度版支付宝Paytm的野心,是成为印度人手机中的超级工具,通过Paytm可以完成衣食住行所需的任何服务,并通过Paytm平台与各个高频、量大的子平台进行对接,从而牢牢掌握线下的市场,并进而影响线上电商的布局。

  别忘了,在印度目前并没有类似于美团这样的线下超级工具可以和阿里竞争,一切都在萌芽阶段,Paytm通过地推团队和各个平台的收购、布局,不与电商强手硬拼,先把线下的大份额拿下来,等到亚马逊们惊觉,会突然发现线下的支付以及各个场景的服务,已经被Paytm给占领了!

  等到最后,就是国内的“新零售”模式和蚂蚁金服模式,线上线下真的有那么重要吗?电商只是商品展示的平台而已,通过打造线上线下一体化的巨大平台,通过前置仓和供应链体系的打通,等到Paytm Mall下单后,30分钟能够送达,且成本比别的电商平台还便宜的时候,形势将会大幅扭转。

  当然,设想归设想,真正去做还有很多的困难:语言、民族问题、宗教、习惯、政策变动等等,印度市场非常的复杂。

  无论如何,印度市场值得去争,而阿里也有这个实力与美国的巨无霸们拼一拼高下!



Tags: 阿里巴巴

发布: mjtmjtjj 分类: 科技创新 评论: 0 浏览: 3
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