融360递交赴美IPO招股书 最多募集2亿美元

据外电报道，融360美国东部时间周五晚向证券交易委员会（SEC）提交招股说明书(FORM F-1)，计划通过首次公开招股募集最多2亿美元资金。

融360目前尚未确定在纽交所或纳斯达克证券交易所挂牌交易，证券代码也未确定。投资银行高盛、摩根士丹利、摩根大通和华兴资本将担任融360首次公开招股的联席证券承销商。

根据融360官网提供的信息显示，该公司成立于2011年10月，是中国领先的移动金融智选平台。融360致力于为个人消费者和小微企业提供金融产品的搜索、推荐和申请服务，业务范围涵盖贷款、信用卡与理财。此外，融360还免费为用户提供便捷、划算、安全的金融信息服务。

融360平台上的金融产品来自银行、小额贷款公司、消费金融公司、担保公司、典当行、互联网金融公司等机构。公司于2015年10月完成D轮融资，由云锋基金、赛领基金领投，红杉资本及StarVC跟投，融资金额超过10亿元人民币。前三轮的投资机构主要有光速安振（Lightspeed）, 红杉中国基金，淡马锡旗下兰亭投资、凯鹏华盈（KPCB）、华兴资本和清科集团 （Zero2IPO）。

财务情况

招股说明书显示，在截至6月30日的上半年，融360的营收为3.934亿元（约合5803万美元），高于上年同期的人民币1.459亿元。其中，推荐服务业务营收为人民币3.621亿元（约合4620万美元），高于上年同期的人民币9230万元；信用卡业务营收为人民币4860万元（约合720万美元），高于上年同期的人民币2920万元；广告、营销和其它服务营收为人民币3130万元（约合460万美元），高于上年同期的人民币2440万元。

融360 2016年的营收为3.564亿元（约合5260万美元），高于上年同期的人民币1.684亿元。其中，推荐服务业务营收为人民币2.388亿元（约合3520万美元），高于上年同期的人民币1.167亿元；信用卡业务营收为人民币6490万元（约合960万美元），高于上年同期的人民币3840万元；广告、营销和其它服务营收为人民币5260万元（约合780万美元），高于上年同期的人民币1320万元。

融360今年上半年的营收成本为人民币4080万元（约合600万美元），高于上年同期的人民币3480万元。该公司2016年全年的营收成本为人民币6670万元（约合980万美元），高于上年同期的人民币3440万元。

融360今年上半年的毛利润为人民币3.526亿元（约合5200万美元），高于上年同期的人民币1.111亿元。该公司2016年全年的毛利润为人民币2.897亿元（约合4270万美元），高于上年同期的人民币1.340亿元。

融360今年上半年的销售与营销支出为人民币3.400亿元（约合5020万美元），高于上年同期的人民币1.747亿元；研发支出为人民币4480万元（约合660万美元），高于上年同期的人民币3330万元；总务与行政支出为人民币1170万元（约合170万美元），高于上年同期的人民币790万元。融360 2016年的销售与营销支出为人民币3.829亿元（约合5650万美元），高于上年的人民币2.624亿元；研发支出为人民币7280万元（约合1070万美元），高于上年同期的人民币4540万元；总务与行政支出为人民币1630万元（约合240万美元），高于上年同期的人民币2240万元。

融360今年上半年的运营亏损为人民币4390万元（约合650万美元），上年同期的运营亏损为人民币1.047亿元。融360 2016年的运营亏损为人民币1.823亿元（约合2690万美元），上年的运营亏损为人民币1.962亿元。

融360今年上半年的净亏损为人民币4900万元（约合720万美元），上年同期的净亏损为人民币1.046亿元。融360 2016年的净亏损为人民币1.821亿元（约合2680万美元），上年的净亏损为人民币1.962亿元。

股权结构

招股说明书显示，在公司首次公开招股之前，融360联合创始人、首席执行官叶大清持有公司33,254,625股股票，占总股本的9.6%；联合创始人、首席运营官陆佳彦持有公司28,738,439股股票，占总股本的8.3%；联合创始人、首席技术官刘曹峰持有公司13,377,901股股票，占总股本的3.9%。融360高管及股东合计持有公司174,164,556股股票，占总股本的50.4%。

融360的主要股东包括与红杉资本有关联的投资基金，它们合计持有公司60,774,881股股票，占总股本17.6%；光速安振持有公司57,775,200股股票，占总股本的16.7%；春盛投资有限公司持有公司25,760,000股流通股，占总股本的7.5%；云峰基金旗下Article Light Limited持有的23,411,229股流通股，占总股本的6.8%；火炬国际投资有限公司（Torch International Investment Ltd）持有的23,411,229股流通股，占总股本的6.8%；凯鹏华盈中国基金II持有的20,920,000股流通股，占总股本的6.1%；LEFT BK Holdings Ltd持有的17,663,915股流通股，占总股本的5.1%