为什么淘宝害怕拼多多？
前两天，第三方数据机构App Annie公布了一个榜单，后来又戏剧性地撤回了。
因为这个数据掀起了轩然大波：在这份2020年第一季度的全球热门应用榜上，拼多多的月活跃用户排名超过了淘宝。第一次。
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放到一两年前，淘宝的活跃用户数第一宝座被超越，肯定是个异想天开的笑话。
现在第三方发个数，却看起来像那么回事了。
毕竟，拿比较客观靠谱的Questmobile的数来看，今年春节这段时间，拼多多和淘宝看起来已经越来越近了。
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在黄峥和拼多多团队心里，可能对于拼多多流量超过淘宝，已经当成铁板钉钉的目标了。
也许再过一年，其他人也会学着接受这样的现实。
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所以这段时间以来，淘宝很忙。
搞了个淘宝特价版，还搭上了一台淘宝大哥出bug的大戏，吸引注意力。
反正躲不过去，要么就自己革自己的命吧。
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都到这样的心态了，可想而知淘宝面临的压力和判断。
但淘宝特价版，打着C2M的旗号，如果真的是这样的战略，只能说，曾经的屠龙少年淘宝，现在面对挑战者也进退失据起来。
为什么是C2M？说得好听一点，是因为从工厂货出来可以有更大价格空间，但另一方面，何尝不是，因为这样的工厂卖家，本来就不是现在淘宝、天猫体系的赢家，把这样一批并不擅长电商的工厂拉出来卖货，是看起来最大化保护淘系现有的既得利益者的办法。
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只是，天下没有免费的午餐。这些工厂过去电商做的不好，是有原因的。要深度的电商运营能力介入，这一点，并不是淘宝自己擅长的。自己不碰货只做流量平台的阿里，把流量效率优化到了极致，但淘系的小二们，事实上对于各自行业供应链的熟悉程度，远逊于自己建仓碰货的京东。
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拼多多真正令人担心的，并不是自己用淘宝的方式，成为下一个淘宝。
而是因为，中国的零售业，电商化还只有20%。还有4倍于整个现在电商体量的零售，有可能被迁移到线上来。
即使只迁移一部分，交易体量也足以再容纳一个今天的阿里。
只是，真正的决战是：用什么样的方式和规则，才能把这些零售迁移到线上来。
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阿里今天的重心，已经是大规模、高水平的货币化的线上迁移。所以阿里这两年在电商上的重心，是在讲天猫，要做品牌的主阵地。
抛弃小卖家，百万蚂蚁雄兵，因为他们贡献的利润空间太低了。只有直接从品牌商手里，迁移品牌零售，才能支撑得起天猫这么高的流量成本和抽佣生态。
但拼多多选择了完全不同的规则——完全的零佣金，而且流量成本更低。拼多多赌的是，只有把成本做低，才能有更多生意搬到自己的线上平台上来。
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淘宝深知这一点的厉害。毕竟当年它自己就是这样起家的。
只是今天的淘宝已不是当年屠龙的少年，它自己已经是电商世界的王者，拥有了高高的门槛，巍峨的宫殿，各种各种寄生于此的臣仆和宾客——换句话说，阿里得到了太多东西，以至于每一次改革都意味着失去。
而且，每一个同样的选择，淘宝的代价，比拼多多大得多。
你设想一个同样的场景就行了。
不收佣金的PDD，和收佣金的天猫，同一台苹果手机，成本就是不一样的。
但本来就没收到过佣金的PDD，不收佣金也没失去什么，但阿里系要打赢这场成本仗，却要放弃自己已经到手的巨大利益。
而且，今天的阿里有多成功，这一刀就有多难砍。
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交易成本更低的拼多多，可能赚钱效率永远也比不上巅峰的阿里。
但它代表的这个更低成本的新规则，却可能赢得电商的下一个十年。
但这，对于阿里来说是个无可奈何的坏消息。